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2017年中国辽宁省、河北省钢材行业产量、消费量及政策分析【图】

2018-08-18 14:4710000人浏览字号:T|T
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    从河北省的情况来看,2016年河北省粗钢产量共计19259.7万吨,钢材产量共计26150.42万吨;截至2017年7月份,河北省粗钢产量累计11688.36万吨,钢材产量累计15080.83万吨。自2016年5月份打击“地条钢”以来,河北省相关产品的产能利用率不断提高,线材及螺纹钢产能利用率2017年初以来涨幅分别达到5.30%和18.72%。

河北省产能利用率情况

时间
粗钢产量(万吨)
钢材产量(万吨)
线材产能利用率(%
螺纹钢产能利用率(%
2016年
19259.97
26150.42
74.19
72.42
2017年1-7
11688.36
15080.83
78.12
85.98

数据来源:公开资料整理

    其中有4000万吨以上为板材,占全部产能的73%,导致板材的产能区域性过剩,效益下滑,竞争激烈。

    从辽宁省三家钢铁上市公司来看,2016年,鞍钢股份钢材产量共计2196.50万吨,其中包括钢筋在内的棒线材只有171.31万吨,仅占总产量的7.80%,其余产品大部分均为板材;本钢板材2016年钢材产量共计1390.50万吨,其中包括钢筋在内的棒线材只有289.51万吨,仅占总产量的20.82%,不足四分之一,其余产品大部分均为板材。

辽宁省三家主要钢厂产能结构对比图

数据来源:公开资料整理

    供给端:“地条钢清理”+“环保限产”

    2017年河北省2016年减压炼铁产能1761万吨,炼钢产能1624万吨,2017年去产能目标为减压炼钢产能1562万吨,炼铁产能1624万吨,是去产能任务最重的地区。

各省2016,2017去产能完成情况及目标

地区
2016年去产能情况
2017年去产能目标
河北
压减炼铁产能1761万吨、炼钢产能1624万吨
压减炼钢产能1562万吨,炼铁1624万吨
辽宁
粗钢产能602万吨,生铁产能60万吨
提前超额完成

数据来源:公开资料整理

    而取缔地条钢的行动更是钢铁行业供给侧改革的重中之重。依法依规取缔“地条钢”既是推进供给侧结构性改革、化解过剩产能的重要内容,也是治理污染、保护环境的重要手段。

地条钢政策梳理

时间
政策或通知
重要内容
2002
《关于“地条钢”有关问题的复函》
界定了“地条钢”“不能有效地进行成分和质量控制”的属性
2004
《关于进一步打击地条钢建筑用材非法生
产销售行为的紧急通知》
明确表示生产销售地条钢建筑用材属非法行为,要坚决取缔,
对本地区市场流通环节的地条钢建筑用材进行清查
2011
《产业结构调整指导目录(2011年本)》
用于“地条钢”、普碳钢、不锈钢冶炼的中(工)频炉属淘汰设备
2018-08-18
《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发
展的意见》
立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢
转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。对生产地条钢的
企业,要立即关停,拆除设备,并依法处罚。
2018-08-18
中国钢铁工业协会召开2017年理事会议
确认“地条钢”清除大限为2018-08-18。
2018-08-18
《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打
击“地条钢”规范建设生产经营秩序的补充
通知》
对存在‚违规新增产能、违法生产销售‘地条钢’、已退出产
能复产的三类情形企业,要提供详细的名单,提出处理意见。
2017-02
《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中
频感应炉适用范围的意见》
针对“地条钢”的危害以及工频和中频感应炉(以下简称“中(工)
频炉”)使用范围不规范等问题,对“地条钢”范围又做了明确
界定。
2018-08-18
国务院政府工作报告
加大督查问责力度,组织开展第三次国务院大督查,严肃查处
一些地区违规新建钢铁项目、生产销售“地条钢”等行为。
2018-08-18
《2017年“质检利剑”行动工作方案》
配合有关部门‚去产能工作,严厉查处生产‚地条钢等淘
汰建材产品违法行为。
2018-08-18
2017年钢铁煤炭去产能实施方案发布
2018-08-18前,“地条钢”产能依法彻底退出
2018-08-18
《关于做好2017钢铁煤炭行业化解过剩产
能实现脱困发展工作的意见》
坚决依法取缔‚地条钢,严厉打击违法违规行为,决不允许
已化解的过剩产能死灰复燃,决不允许对落后产能搞等量置换。
2018-08-18
《关于开展第四次大督查的通知》
提出2017年压减5000万吨左右钢铁产能,退出1.5亿吨以上
煤炭产能,有效处置“僵尸企业”情况。取缔“地条钢”产能
情况。

数据来源:公开资料整理

    从国家取缔地条钢的实施效果上来看,今年上半年我国共关停地条钢及相关企业600多家,涉及产能约1.4-1.6亿吨,去产能效果良好。

各省地条钢取缔情况

地区
地条钢企业数量
产能(万吨)
广东
96
-
云南
54
600.1425
湖南
11
315
内蒙古
9
230.6
重庆
20
289.17
江西
20
-
新疆
17
-
广西
15
540.965
福建
35
535
贵州
11
191.8
安徽
13
246.5
河南
11
-
甘肃
15
201.5
江苏
63
1233
辽宁
66
-
吉林
26
81.68
天津
4
-
浙江
10
148.3
河北
31
-
陕西
18
-
四川
68
1259.43
山东
36
-
共计
649
-

数据来源:公开资料整理

    全国共查处700多家地条钢企业,其中辽宁省共查处66家地条钢企业,从企业数量上看辽宁省地条钢企业数量占全国的近10%。

    随着地条钢的全面出清,供给端的收紧直接影响了辽宁省螺纹钢的价格,自2017年以来,沈阳螺纹钢的价格一直处于上升态势,今年上半年沈阳地区螺纹钢的均价同比上升了57.22%。

2016年以来沈阳螺纹钢价格持续走高(元)

数据来源:公开资料整理

    今年环保部、京津冀及周边地区大气污染防治协作小组于2月份发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,《方案》实施范围为“2+26”个城市。

“2+26”城市分布图

数据来源:公开资料整理

    需求端:区域优势明显,受益于东北振兴和雄安新区建设河北省固定资产完成额保持稳定,东北地区触底反弹。东北2017年上半年GDP累计同比增长4.3%,同比增速回升触底反弹。固定资产完成额方面,2017年上半年河北省17816亿元,保持稳定,东北地区14665亿元,呈现触底回升态势。

河北省GDP保持平稳

数据来源:公开资料整理

东北GDP触底反弹

数据来源:公开资料整理

河北省固定资产完成额稳定

数据来源:公开资料整理

东北固定资产投资完成额回升

数据来源:公开资料整理

    从2016年全国钢材产量的流向来看,华北以及东北地区占全国钢材流向的27.27%,仅次于华东地区的37.66%。未来随着东北振兴的不断推进,以及雄安新区政策的落地实施过程中,华北及东北区域钢材需求缺口将会不断加大,产生的需求量甚至会超过华东地区。

2016年全国钢材主要流向

数据来源:公开资料整理

全国钢材产量年内走势(万吨)

数据来源:公开资料整理

河北钢材产量年内走势(万吨)

数据来源:公开资料整理

    从近两年凌钢覆盖的河北省和辽宁省两省螺纹钢累计消费量来看,螺纹钢需求呈稳步回升的状态,今年预计有望达到年累计消费1000多万吨螺纹钢。

河北、辽宁螺纹钢累计消费量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    从2016年以来政府各项政策文件来看,东北振兴已进入加速发展,全面腾飞状态,随着东北振兴计划的推进,未来钢铁产品的需求逐步提升。

东北振兴政策梳理

发布时间
发布单位
文件会议名称
主要政策内容
2016年3月
国务院国家“十三五”规划
提升东北地区等老工业基地发展活力、内生动力和整体
竞争力,大力推动东北地区等老工业基地振兴。
-
2016年11月
国家发改委
《东北振兴“十三五”规划》
加强基础设施建设,扩大服务范围、提高服务质量、补齐发展短板,强化区内及与毗邻省(区)、相邻国家基础设施互联互通,构建内联外通基础设施网络,提高基础设施对东北老工业基地振兴的先导作用和保障能力。
2016年12月
国家发改委
《加快城市群规划编制工作
的通知》
安排了12个城市群规划的编制时间表。
2017年3月
国务院
《东北地区与东部地区部分
省市对口合作工作方案》
协同推进“一带一路”建设,支持东部地区和东北地区
共同推进中蒙俄经济走廊建设,推动共建港口、铁路、
公路等重大基础设施,联合开展面向东北亚的开放合作,共同开拓周边市场,共建对外开放平台。
2017年7月
国务院
批复长春、沈阳城市总体规
划(2011—2020年)
完善城市基础设施体系。进一步完善公路、铁路、机场等交通基础设施,加强城市内外交通

数据来源:公开资料整理

    按照雄安新区“高起点高标准高速度”的建设要求,未来5年雄安新区建设预计可以增加钢铁需求1000-2000万吨,年均增加200-400万吨钢材需求。

雄安新区政策梳理

发布时间
发布单位
文件会议名称
主要内容
2014年12月
中央经济工作会议
-
习近平总书记强调,京津冀协同发展的核心问题是疏解北京非首都功能,降低北京人口密度,促进经济社会发展与人口资源环境相适应。
2015年2月
国家发改委
《京津冀协同发展规划纲要》
深入研究论证新城问题,可考虑在河北合适的地方进行规划,建设一座以新发展理念引领的现代化新城。
2016年5月
中央政治局会议
-
习近平总书记听取北京城市副中心和设立集中承载地有关情况汇报并发表重要讲话。
2017年2月
习总书记实地考察河北省安新县和白洋淀生态保护区,主持会议并发表重要讲话
雄安新区定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地,重点是承接北京非首都功能疏解和人口转移
2017年4月
《中共中央国务院关于设立河北雄安新区的通知》
雄安新区正式成立

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国普通钢材市场专项调研及投资前景分析报告

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